技術咖 | 小馬基本法系統上線,讓您的團隊管理不再掉線!

2018-04-10

我們都知道大多保險經代機構外勤組織人員數量龐大,在管理和分配時存在一些問題。如:

  • 外勤人員信息更新和維護出現缺位、不及時的現象;

  • 出單量增多,內勤統計一單單錄入,表格一大堆,手忙腳亂老出錯;

  • 人員之間的所屬關系、職級不明確,每逢傭金業績結算就頭大等等。 


小馬壽險基本法系統可以有效解決這些繁瑣的問題,不僅可實現業務人員的層級配置,而且人員利益和保險產品也可以自行配置,讓管理智能化,可視化。

不管是正在轉型或者即將轉型的產轉壽經代公司還是成熟的但需要基本法系統的壽險公司,小馬基本法都可以有效幫您提高管理效率。


我們的基本法系統適配于大部分經代公司的需求,PC端管理更方便。代理公司老板、內勤可以查看外勤數據(包括業績、考核、晉升)。管理上包含產品管理、收入管理人員管理、考核管理四部分:


  • 產品管理:后臺可設置產品相關信息,如產品名稱、保險公司、保費、業務員、繳費年限、傭金比例等 ;

  • 收入管理:包括傭金收入(首續傭)、育才/育成獎金、月度/季度獎金、團隊管理津貼、展業津貼等 ;

  • 人員管理:層級人員數量的增加/刪減、層級的命名、層級之間的利益分配和計算邏輯以及人員職級的調配均可根據需要自行設置; 

  • 考核管理: 可設置考核標準、顯示考核進度、進行考核預警等。



基本法系統和現有小馬的各種功能結合使用,可以實現哪些便利?咱們往下看:

  • 業務員可實時跟進出單情況

外勤業務員可在手機端向客戶展示產品,客戶投保后能看到該保單的結算情況,實時掌握業績和傭金情況,對已下單或者還沒有投保成功的客戶及時跟進; 

  • 內勤人員統計管理方便快捷

機構內勤可在后臺操作管理所有機構人員。包括增減業務人員,進行層級管理,設置每一級傭金結算比例;

后臺系統可以直接按人名、保險產品名、客戶名進行檢索,告別一單單、一個個表格大海撈針式地查找,一個系統全部搞定。

  • 有效管理客戶信息

通過后臺系統可掌握客戶的投保信息、續保日期、聯系方式等,管理方便,避免客戶流失;

在新產品上架或者節假日時,篩選符合特定條件的客戶,可針對性地推出營銷活動,提出單量。


如果您剛好需要一套基本法后臺管理系統,就趕緊聯系小馬當地的業務經理吧,我們為您優先安排配置!

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